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8月28日,江淮汽车(600418)获东吴证券买入评级,近一个月江淮汽车获得2份研报关注。
东吴证券的研报预计,公司与华为在产品开发、生产制造、销售和服务等领域全面战略合作,着力打造豪华智能网联电动汽车,首款车型预计于2025年春季正式发布;与大众战略合作进展顺利;公司商用车业务经营稳定,出口业务表现良好。我们维持公司2024/2025/2026年归母净利润预测为5.9/8.7/14.9亿元。研报认为,公司的2024Q2业绩环增核心来自出口贡献的汇兑收益。在公司总销量同环比下滑的影响下,通过所取得的出口贡献的汇兑收益,公司仍然实现了较上年同期的业绩增长。
风险提示:商用车行业景气度低于预期;对外合作进展低于预期;芯片/电池等关键零部件供应链不稳定风险等配资炒股开户。
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